Gdy Tran miała już wszystkich przedstawicieli każdej z rasy, wszyscy ruszyli na wyspę smoczycy Vakare. Podczas swej wędrówki natrafili oni na spaloną wioskę ludzi. Na obrzeżach wioski podbiegła do nich kobieta i powiedziała - Pomocy! Smok! Wielki czarny smok! Ratunku! Błagam pomóżcie nam, pali ona nasz cały dobytek, domy i pola! - Furgus wyciągnął swój topór bojowy i jako pierwszy pobiegł do wioski, nie minęło pół minuty Furgus też jako pierwszy wybiegł z płonącym zadkiem a za nim z płomieni ujawnił się smok. Wzbił się w powietrze i wylądował przed Królewną i jej towarzyszami. Morr rzucił na niego zaklęcie oślepienia wtedy Azel i Furgus rzucili się na na jego grzbiet i zaczęli go ranić. Gdy smok ponownie widział zrzucił ich z siebie, Tran strzeliła w niego trzy razy ze swego łuku w jego klatkę piersiową, gdy upadł Cargeth szybko do niego podbiegł, wyciągnął swój olbrzymi topór i odciął gadzinie łeb. Wieśniacy w nagrodę dali im nocleg i pożywienie. Następnego dnia ponownie ruszyli, dowiedzieli się od wieśniaków że do portu z którego można dopłynąć na wyspę Vakare jest skrót przez las. Gdy już byli w lesie z jednego drzewa usłyszeli dziwny dźwięk. Po chwili ktoś z tego drzewa zaczął mamrotać - Głupie! Głupie orzechy! - Azel wziął mały kamień i rzucił go między liście. Zaraz po tym z drzewa wyskoczyła mała dziwna wiewiórka mówiąca - Co za osioł rzucił kamienieniem w biednego głodnego Bankeka!? - Azel zbliżył się do małej wiewiórki, klęknął i dał jej kawałek elfiego chleba i powiedział - Przepraszam że rzuciłem w ciebie kamieniem ale byłem ciekawy kto to tam siedział. Widzę że jesteś głodny, masz zjedz ten chleb. - Wiewiórka wzięła chleb i się uśmiechnęła. - Nazywam się Bankek, jestem wiewiórką o ogromnej wiedzy o Arros. Byłem kiedyś zwierzątkiem pewnego najemnik który potrafił niektóre zaklęcie i znakomicie walczył dwoma mieczami. Nazywał się Asael, ale zaczął się zmieniać, jego oczy i włosy robiły się czarne a jego charakter był coraz gorszy! - Tran opowiedziała Bankek'owi o ich spotkaniu z Asael'em i że w jego ciele jest ktoś inny a on nadal walczy o swoje życie. Tran zaproponowała Bankek'owi aby poszedł razem z nią i jej przyjaciółmi i spróbują pomóc Asael'owi odzyskać jego dawne życie. Cargeth wtedy przypomniał sobie że zna pewnego elfa pustelnika który zna się na takich rzeczach jak właśnie opętanie. Mieszka on niedaleko portu. Po trzech dniach poszukiwań w końcu znaleźli jego chatę. Stary elf powiedział im że w serce Asaela trzeba strzelić poświęconą strzałą, lecz to może być ryzykowne i może on umrzeć ale to jedyny wybór. Strzała musi być poświęcona przez jednego ze Smoczych Bogów. Tran i reszta jednogłośnie zdecydowali, Królewna musi strzelić w serce Asael'a strzałą. Zaraz po tym spotkaniu ruszyli do portu i wynajęli statek. Gdy płynęli do wyspy Vakare po drodze zaatakowało ich cztery harpie lecz to nie była trudna walka. Po jednym dniu i jednej nocy dotarli do wyspy.Weszli do groty gdzie zaatakowało ich parę wilków. po godzinie dotarli w końcu do Vakare. Smoczyca na początku chciała ich zabić lecz wyczuła że nie mają zamiaru walczyć. Vakare przyjęła swą ludzką postać. Miała ona średniej długości blond włosy i niebieskie oczy. jej grzywka zakrywała lewe oko. Była wysoka i szczupła. Głos miała lagodny i niski. Po krótkiej rozmowie z Tran, Vakare poświęciła strzałę i powiedziała że pomorze jej w pokonanie Mokrah i przekonania Rakrima do współpracy. Vakara miała również zdolność jasnowidzenia. Smoczyca powiedziała Królewnie że ktoś z jej otoczenia ją zdradzi ale to ie będzie nikt z jej towarzyszy. Vakare z powrotem zamieniła się w smoka i wzięła wszystkich na swój grzbiet i poleciała z nimi do wulkanu w Firestone...